Производство батарей для электромобилей: топ-10 компаний-изготовителей в 2022 году

аккумуляторы для электромобилей ведущие производители

Аккумуляторы — самая дорогая составляющая в электромобиле. Резкий рост рынка в этой отрасли был отмечен в начале 2021 года. Этому способствовал рост спроса на электрический транспорт за 2020–2021 гг. и тенденция стран к отказу от ДВС. Срок службы аккумулятора автомобиля ограничен в среднем 1000–1500 циклами заряда/разрядки, а значит, периодически его нужно менять, где-то раз в 10 лет. Естественно, при таком спросе объемы производства и прибыль компаний очень высоки.

Какие разработчики АКБ — монополисты на рынке и кому они поставляют свой продукт? Мы отобрали десятку самых крупных изготовителей батарей для EV в мире.

Десятка крупнейших компаний по производству батарей для электромобилей сконцентрирована в Азии

Рейтинг 10 крупнейших изготовителей аккумуляторов
Доля на рынке 10 компаний по производству АКБ: инфографика Visual Capitalist

Автоконцерны сами пока практически не занимаются производством АКБ, хотя некоторые из них уже работают в этом направлении (как Tesla), а другие покупают долю акций изготовителей батарей (Volkswagen,General Motors). Тем не менее закупка компонентов у профильных компаний, которые могут сконцентрироваться на исследованиях и разработке емких и надежных аккумуляторов, по-прежнему остается самым популярным способом.

Консалтинговая компания SNE Research из Южной Кореи, подводя итоги трех кварталов 2021 года, выделила крупнейших изготовителей аккумуляторов. Все они оказались из стран Азии. 

Топ-10 производителей АКБ в декабре 2021 года и их доля на мировом рынке (издание Business Korea):

  • Китай: CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd) — 31,2 %;
  • Южная Корея: LG Energy Solution — 21,2 %;
  • Япония: Panasonic — 13,2 %;
  • Китай: BYD — 8,5 %;
  • Южная Корея: SK Innovation — 5,8 %;
  • Южная Корея: Samsung SDI — 4,6 %;
  • Китай: CALB — 2,8 %;
  • Китай: Guoxuan — 2,1 %;
  • Китай: AESC (Envision) — 1,5 %;
  • Китай: SVOLT — 1 %.

Неизменные лидеры рынка аккумуляторных батарей не сдают свои позиции с 2019 года, оставаясь монополистами в этой сфере. Западным компаниям пока не удается захватить очень привлекательную отрасль, а мировые производители сильно зависят от поставок из азиатских стран.

Китайский монополист — CATL (Contemporary Amperex Technology)

Аккумуляторы CATL

Старейшая (основана в 2011 г.) и самая крупная публичная компания из Китая несколько лет сохраняет титул лидера по производству батарей для электромобилей. Ее мощности охватывают 50 % китайского рынка и треть мирового. CATL имеет большое преимущество за счет программы субсидий КНР, поддерживающих отечественного изготовителя батарей. Но и в мире качество АКБ Contemporary Amperex Technology высоко ценится. Среди крупнейших клиентов концерна — автопроизводители BMW (стратегическое партнерство с 2012 г.), Volkswagen, Tesla, Volvo.

Основной продукт компании — широко распространенные литий-ионные батареи. Но в своем исследовательском центре китайцы постоянно работают над созданием новых видов накопителей энергии — более дешевых и емких. В августе 2021 г. CATL продемонстрировала натриево-ионные АКБ без кобальта. Они доступнее литий-ионных, могут дополнять популярные батареи и выдерживают низкие температуры. Однако пока в плотности удельной энергии они проигрывают Li-ion. В сотрудничестве с Tesla инженеры компании работают над созданием сверхъемких ячеек 4680 с 2020 года. Основной уклон компания делает в сторону литий-железо-фосфатных батарей (LFP), а также исследует технологию твердотельных аккумуляторов.

Акции CATL на бирже

Рыночная капитализация CATL составляет около 249 млрд долларов, а цена акций компании за последние пять лет подскочила на 1 007,17 %. При этом еще в 2019 году выручка китайских производителей составляла менее 4 %. 

К слову, отрасль производителей аккумуляторов для электрического транспорта сейчас одна из самых перспективных для инвестирования. Подробнее о трендах на фондовой бирже в 2022 году мы писали в этом материале.

Сейчас компания расширяет свой бизнес, вдохновившись примером Nio. Под брендом Evogo будут построены станции для замены севших аккумуляторов. Универсальные АКБ подойдут владельцам любой модели электромобиля.

«Большая тройка» из Южной Кореи

SK Innovation, LG Energy Solution и SK Innovation удалось захватить солидный кусок поставок и заставить понервничать китайских коллег в 2020 году. А за 5 месяцев 2021 года три корейских гиганта получили треть мирового рынка аккумуляторов (88,4 ГВт*ч на май 2021 г). Их росту способствовало увеличение продаж электромобилей. 

  • LG Energy Solutions выиграла от высокого спроса на Tesla Model Y с Шанхайской Гигафабрики, Volkswagen ID.4 и Ford Mustang Mach-E. 
  • SK On продала рекордное количество аккумуляторов благодаря высоким показателям продаж Hyundai IONIQ 5, Kia Niro EV и Kia EV6. 
  • Взлет спроса на батареи Samsung SDI обусловлен ростом продаж Fiat 500, Audi E-Tron EV и Jeep Wrangler PHEV. Однако резкое падение продаж Volkswagen e-Golf в итоге переместило Samsung SDI на две позиции вниз в общем рейтинге.

Пока наращивать производство, чтобы обогнать конкурентов из КНР, корейской тройке не дает нехватка кадров. В планах инженеров — исследование перспективной технологии твердотельных АКБ, но на фоне высокого спроса от автоконцернов компаниям просто не хватает времени на обучение талантливых специалистов. А имеющихся на рынке профильных спецов быстро перекупают западные предприятия.

 LG Energy Solution

Батареи для электромобилей LG Energy Solution

В 2020 году компании удалось обогнать CATL и занять 1 место в рейтинге поставщиков АКБ. Бренды-партнеры — Hyundai, General Motor, Ford, Renault, Tesla и Volkswagen. Однако в 2021 году конкуренты из КНР оказались быстрее по наращиванию производства. Тем не менее LGES остается на почетном втором месте. По подсчетам аналитиков, в августе 2021 г. на литий-ионных батареях корейцев ездило около 1,6 млн электромобилей по всему миру.

Производство аккумуляторных батарей для электромобилей принесло компании из Кореи взрыв продаж в 2020 году: на 133 % больше, чем в 2019 г. В конце 2020 года бывшее подразделение LG Chem выделилось в отдельную дочернюю компанию. Поэтому фактически находящееся в тройке лидеров отрасли предприятие можно считать стартапом. Сейчас LG Energy Solution готовится к крупнейшему IPO, которое проведет в Сеуле 27 января 2022 г. Ожидается, что это будет крупнейший выход на биржу Южной Кореи с привлечением $10,8 млрд и итоговой капитализаций в размере 59 млрд долларов. 

Полученные инвестиции компания потратит на расширение в сторону рынка США. Пока там у корейцев не лучшая репутация в связи с возгораниями аккумуляторов в Chevrolet Bolt EV. Но GM не отказывается от партнерства и готова частично финансировать постройку нового завода LGES в Теннесси. Одновременно компания работает над совместным предприятием по производству аккумуляторов со Stellantis.

SK On (SK Innovation)

SK On аккумуляторы

SK On, как и их китайские конкуренты CATL и BYD, предпочитает выпускать литий-железо-фосфатные аккумуляторы. В 2022 году компания собирается начать серийный выпуск ячеек пакетного типа. Это расположение может добавить до 10 % к плотности аккумуляторной батареи. У производителя есть предприятия в Южной Корее, США, Венгрии и 3 завода в Китае. Сейчас их совокупная продуктивность — 27 ГВт*ч.

Подразделение SK Innovation собирается нарастить производственную мощность своих цехов до 220 GWh к 2025 году. Компания планирует построить три фабрики по производству аккумуляторов в США. Партнером выступает автоконцерн Ford. В целом на коллаборацию компании потратят 11,4 млрд долларов. Параллельно в КНР строится четвертая фабрика. На корейском рынке услугами изготовителя АКБ пользуются бренды Hyundai и Kia. Интересно, что несмотря на самый большой портфель заказов в отрасли производства тяговых АКБ (1,2 ТВт*ч), SK On собирается выйти на IPO только в 2023 году. 

Samsung SDI

батареи для электромобилей Samsung SDI

«Дочка» известного производителя смартфонов и бытовой техники Samsung снабжает батареями Stellantis, Volkswagen и Audi. Другие крупные клиенты южнокорейского бренда тоже из Европы — BMW и Volvo. У единственной публичной компании из корейской тройки есть завод в Венгрии, на котором изготавливают АКБ для европейских поставок, и предприятие в Малайзии. По объемам поставок Samsung SDI держится на 6 месте и почти догоняет SK Innovation.

В 2020 году компания рассказала о прототипе твердотельной батареи. Такой тип АКБ может решить проблему с ограниченным запасом хода электромобилей. Но на тот момент потребовались доработки прототипа из-за его склонности к коротким замыканиям. Вслед за Panasonic и LG Energy Solutions, Samsung SDI разрабатывает аккумуляторные ячейки 4680 и уже выпускает пробные партии с завода в Южной Корее. Вероятно, эти АКБ будет использовать Lucid Motors. В начале января 2022 г. компания зарегистрировала отдельный товарный знак для своих тяговых батарей. Все АКБ теперь будут выходить под маркой PRiMX со своей философией «трех преимуществ» .

Panasonic: японское качество против наращивания производственных оборотов Кореи и КНР

АКБ для электромобилей Panasonic

Япония до сих пор считается основным соперником КНР по части производства аккумуляторов, хотя в рейтинге общего объема продаж уступила место южнокорейским производителем. По сути, именно в темпах наращивания производства японские изготовители АКБ не успевают за Китаем и Кореей. При этом качество продукта Panasonic и других компаний из Страны восходящего солнца явно лучше, чем у соперников. По мнению экспертов отрасли, японские разработчики опережают тот же CATL на 5 лет.

Panasonic — старейшая компания по изготовлению аккумуляторных батарей. Концерн плотно сотрудничает с еще одним старейшим японским производителем — автокомпанией Toyota. Поставляют японцы батареи и для Tesla, причем на сегодняшний момент являются основным поставщиком АКБ для электромобилей Илона Маска. Так же, как и CATL, Panasonic в 2020 году заявили о разработке ячеек 4680. «Битва батарей» завершилась победой японских инженеров: в октябре 2021 г. компания показала первые опытные образцы АКБ Tesla 4680. Кстати, в отличие от соперников, японцы не планируют выпускать литий-железо-фосфатные аккумуляторные блоки.

Глобальные планы BYD

BYD представила Blade Battery

Китайский автоконцерн в 2019 — начале 2020 гг. был в тройке лидеров по объемам производства. В компанию инвестирует крупный бизнесмен Уоррен Баффетт. Но из-за резкого роста поставок концернов из Южной Кореи BYD с его ориентацией на обеспечение собственных электробусов и легковых авто пришлось переместиться на 4 место рейтинга.

Объемы производства компании на декабрь 2020 года составляли 18.4 ГВт*ч, что, конечно, несравнимо с 67.5 GWh «Катл». Но стоит учесть, что BYD до недавнего времени работала в основном на себя и не получала такую поддержку правительства Китая. Однако амбиции компании требуют большего: в апреле 2021 года производитель заявил, что готов выйти на глобальный рынок. Продуктом для зарубежных партнеров станут высокоемкие и безопасные LFP-батареи. Новинка под названием Blade Battery может обеспечить электромобили запасом хода до 600 км и прослужит на протяжении 1 млн км пути.

В конце 2020 года BYD рассказали о продукте, с которым планируют выйти на рынки США и Европы. Речь идет о накопителях энергии, сформированных из старых аккумуляторов для электромобилей. Производитель собирался использовать хранилища для обслуживания заводов и предприятий и заключил стратегическое партнерство с китайским стартапом Pandpower и японским концерном Itochu.

Продукцией BYD уже заинтересовалась японская Toyota. Компания закупит LFP-аккумуляторы в 2022 г. для своего нового бюджетного электроседана. Автомобиль предназначен для рынка Китая.

Нашествие из КНР: рекордный рост производства небольших фирм

Остальные китайские изготовители АКБ в общей сложности охватывают совсем незначительный объем рынка (7,4 %), чем первая шестерка компаний. Тем не менее мелкие фирмы, такие как CALB, SVOLT и Guoxuan, лидируют по феноменальным темпам роста производства. 

SVOLT вырос на 890,2 % за год, заняв первое место по темпам роста. Следом с большим отрывом идут китайские же BYD с 196,2 %, CATL с 188,0 %, CALB с 178,2 % и Guoxuan с 176,9 %.

CALB

China Aviation Lithium Battery Technology аккумулятор

China Aviation Lithium Battery Technology даже по аббревиатуре напоминают CATL. Очень похожими выглядят и их технологии производства и конструкция батарей, из-за чего концерн-гигант в июле 2021 года даже подавал иск о нарушении патентных прав. Тем не менее CALB удалось доказать свою уникальность и оказаться в тройке самых крупных китайских производителей АКБ.

Компания занимается производством литий-ионных батарей, системы управления АКБ и материалами для литиевых батарей. На внутреннем рынке она стала единственным поставщиком для автоконцерна GAC. В декабре 2021 года еще одним клиентом CALB стал ведущий производитель электромобилей в КНР Xpeng. Эта коллаборация может значительно уменьшить прибыль CATL, которые также изготавливают тяговые батареи для Xpeng.

В конце июля производитель начал строительство нового завода в провинции Хубэй мощностью 20 ГВт*ч. С его помощью компания намеревалась увеличить свои производственные мощности до 010 ГВт*ч в 2021 году. Планы по наращиванию темпа впечатляют: 200 ГВт*ч в 2022 году и 300 ГВт*ч в 2025 году.

AESC (Envision)

Envision AESC завод по производству батарей для электромобилей

Японо-китайский производитель литий-ионных аккумуляторов появился в 2008 году силами Nissan, NEC и Tokin Corporation. Именно на батареях LiMn (литий-марганец) ездили в 2010 году первые электромобили Nissan Leaf. В 2014 году Automotive Energy Supply Corporation была второй в мире по величине компанией среди изготовителей АКБ для автомобилей после Panasonic и держала 21 % рынка. Но после 2014 года японский концерн постоянно сдавал свои позиции. AESC не смог соперничать с корейским LG Chem.

В 2018 году Nissan продал свое подразделение Envision Group из Китая, сохранив за собой часть акций. На площадке в Сандерленде (Британия) производят литий-ионные аккумуляторы для электромобиля Nissan Leaf. В статусе Envision AESC компания строит новые заводы на территории КНР, но продолжает сотрудничать с Renault. Летом 2021 г. партнеры подтвердили строительство Гигафабрики за 2 млрд евро во Франции.

Guoxuan

батареи для электромобилей Guoxuan

Сейчас сильной стороной производителя, который не так быстро растет, как остальные китайские компании, является партнерство с Volkswagen. VW и Guoxuan с 2025 года будут совместно изготавливать аккумуляторы для электромобилей на заводе в Германии. Для этих целей будет построен завод в в Зальцгиттере. Volkswagen купили 26 % акций китайской компании еще в мае 2020 г.

Guoxuan выпускает тяговые LFP-батареи с увеличенной удельной плотностью энергии до 212 Вт*ч/кг, что резко превосходит стандартные показатели подобных продуктов на рынке. Но пока производитель не может похвастаться высокими производственными мощностями, что замедляет массовое распространение инновационных АКБ.

SVOLT

SVOLT аккумуляторы

Последний в десятке по объему рынка и первый по темпам роста производства, китайский производитель АКБ может стать очень перспективной компанией в отрасли. Он уже вытеснил из топа-10 японские PEVE. 

Относительно молодая, SVOLT выделилась из подразделения автокомпании Great Wall Motors в 2018 году. В 2019 г. инженеры продемонстрировали прототип первого в мире литий-ионного аккумулятора из никеля и марганца без кобальта в составе. Проблема современных АКБ — в высокой цене этого компонента. Решение, предложенное китайским стартапом, должно было обеспечить производителей электромобилей дешевыми и более безопасными элементами питания.

Серийное производство бескобальтовых тяговых батарей стартовало в конце августа 2021 года. SVOLT называют себя первыми организаторами массового выпуска таких аккумуляторов, хотя Electrek напоминает о похожих разработках Panasonic и Tesla. Пока АКБ NMx тестируют на местном рынке. Они легли в основу нового электромобиля Great Wall ORA Cherry Cat EV. Объявленный на презентации запас хода ситикара — более 600 км.

В декабре 2021 года компания показала свой второй продукт — аккумуляторы LFP. Литий-железо-фосфатные ячейки подходят для гибридов и коммерческого транспорта. Пока речь идет только о реализации в пределах Китая. Массовое производство начнется в 3 квартале 2022 года. SVOLT собирается увеличить производственные мощности до 600 ГВт*ч к 2025 году. К этому же периоду компания должна начать поставки своих литий-ионных батарей для Stellantis.

Перспективы рынка аккумуляторов: прогнозы на 2022 год

Закупка АКБ у сторонних разработчиков помогает автоконцернам сфокусироваться на исследованиях, касающихся улучшения характеристик собственно электромобилей, в том числе их надежности и безопасности. Однако компании, которым удастся разработать собственные тяговые батареи, будут иметь преимущество на рынке. Им не придется зависеть от аутсорса и проблем с логистикой. 

Естественно, западные страны особенно заинтересованы в воспитании собственных кадров. Пока весь рынок аккумуляторов сосредоточен в Азии, что лишает Европу и США огромной прибыли. 

Пока Tesla обучает собственных инженеров и разрабатывает фирменные АКБ, другие компании предпочитают заключать выгодные партнерства с корейскими и китайскими изготовителями тяговых аккумуляторов. США явно стремится сократить монополию китайцев в сфере АКБ и отдает предпочтение заключению стратегических партнерств с компаниями из Южной Кореи. Тем временем, даже несмотря на пандемию COVID-19, рынок аккумуляторов для электромобилей растет с завидной скоростью уже 18 месяцев подряд.

Среди производителей может начаться серьезная гонка. Battery Bits прогнозируют, что в 2022 году более сильные компании будут сливаться и поглощать мелкие. Рынок захватят те изготовители АКБ, чьи кадры будут наиболее квалифицированными, а технологии позволяют проводить сложные исследовательские работы.

Еще больше об электромобилях и их компонентах вы узнаете на нашем канале в Telegram. «Горящие» новости, популярные видеоролики и обзоры моделей от YouTube-блогеров — в удобном формате мессенджера.

E-CARS.TECH
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: